Дипломная работа на тему: Мировой опыт создания конкурентной среды в газовой промышленности

Введение

Естественные монополии - это монополии на рынках, где неизбежное отсутствие конкуренции требует от государства регулирования цен. К таким рынкам относятся, в частности, рынок природного газа, рынок электроэнергии, железнодорожные перевозки. Во избежании предполагаемого роста издержек и соответственно цен в случае либерализации этих рынков государство, передавая право управлять ими компаниям-монополистам, одновременно устанавливает контроль над издержками и ценами.

Что касается рынка газа, то монопольный характер его регулирования не распространяется на его добычу, поскольку конкуренция в области добычи не ведет к росту цен, а, наоборот, способствует их снижению. Монопольный вид деятельности касается только транспортировки газа, передачи его по трубопроводам.

Государство либо полностью владеет компанией-монополистом, являясь его собственником, либо выступает в роли куратора с решающими полномочиями. Например, во Франции сразу же после окончания второй мировой войны была установлена государственная монополия на рынке природного газа и электроэнергии. В 1945 г. управление рынком природного газа было возложено на государственную компанию "Газ де Франс", управление рынком электроэнергии - на "Электрисите де Франс".

В руках "Газ де Франс" были сосредоточены основные рычаги управления газовым хозяйством страны. Ей было предоставлено монопольное право на транспортировку, хранение и распределение природного газа на территории Франции, а также на внешнюю торговлю природным газом. Деятельность компании не касалась производства газа, но все производители газа не допускались к распределительной сети и обязаны были продавать газ компании-монополисту.

В 1946 г. был принят закон, в соответствии с которым "Газ де Франс" получала финансовую самостоятельность и выступала в деловой сфере как частное юридическое лицо. За государством сохранялись контрольные функции. В частности, инвестиционные программы и тарифы "ГдФ" должны были быть одобрены органами государственной власти. Контрольные функции за деятельностью "ГдФ" возлагались на министра промышленности и министра экономики.

В настоящее время "Газ де Франс" управляется административным советом, в который помимо президента входят 18 человек, в том числе 6 представителей государственной администрации. В ряд оперативных управлений "ГдФ" включены представители "Электрисите де Франс". Такие смешанные управления созданы для обеспечения единства в энергетической политике двух естественных монополий, чтобы изменения тарифов на электроэнергию корреспондировались с ценами на газ.

"ГдФ" развивает газовую инфраструктуру - строит магистральные газопроводы, газораспределительные сети, терминалы для метановозов, подземные хранилища. В частности, "ГдФ" построила подземные хранилища газа под водоносными горизонтами в районах Гурнайа, Байнсе и Шемера, в соляных пластах в районах Терзаниа и Этреза. Объем хранилищ газа, принадлежащих "ГдФ", превысил в середине 90-х годов 14 млрд.куб.м.

На внутреннем рынке "ГдФ" конкурирует только с производителями других энергоносителей - электричества, нефтепродуктов, каменного угля. Иностранных поставщиков газа "ГдФ" стремится не допускать непосредственно до французских потребителей (и что ему до последнего времени удавалось), установив режим единого импортера. Таким образом, конкуренция "газ - газ" на внутреннем рынке полностью исключалась.

В Италии функционирование естественных монополий имеет свои особенности, но во многом сходно с французской системой. Как и во Франции, в Италии в первые послевоенные годы была учреждена компания-монополист - Энте национале идрокарбури - "ЭНИ" (Национальная компания углеводородного сырья). В отличие от "Газ де Франс" "ЭНИ" монополизировала не только рынок газа, но и рынок нефти, а также добычу газа. Когда после второй мировой войны в долине р. По были открыты сравнительно крупные месторождения природного газа, "ЭНИ" получила монопольное право на их разработку. Такое же право она получила впоследствии на разработку газовых месторождений на континентальном шельфе в Северной Адриатике.

Первоначально "ЭНИ" имела статус государственного финансового холдинга, т.е. являлась держателем контрольных пакетов ряда компаний, в том числе и газовых. До начала 90-х годов группа "ЭНИ" входила в число предприятий, которые в организационном плане контролировались Министерством государственные участий. В результате начавшейся в 90-е годы приватизации Министерство государственных участий было упразднено, а в 1992 г. группа "ЭНИ" была преобразована в акционерное общество.

Практически вся работа по газообеспечению Италии осуществляется фирмой "СНАМ", являющейся дочерней компанией "ЭНИ". В настоящее время "ЭНИ" контролирует 90% добычи природного газа в стране. 100% его импорта и 99% его распределения. В 1996 г. длина магистральной трубопроводной газотранспортной системы Италии достигла 27 тыс. км, из которых 97% принадлежат "ЭНИ".

Италия заинтересована в зарубежных поставках газа и с целью поощрения его ввоза установила более льготный импортным режим по сравнению с другими энергоносителями. В частности, налог на добавленную стоимость, взимаемый при импорте, установлен на природный газ в 4%, в то время как для каменного угля он составляет 12%, для нефти и нефтепродуктов - 19%. Вместе с тем импорт монополизирован компанией "СНАМ".

Продажа природного газа проводится на основе государственной тарифной системы, ставки которой едины для всей страны. Согласно действующим нормативам, цены на газ контролируются государственной администрацией, в частности, межминистерским комитетом цен и провинциальными комитетами цен. Законом предусмотрено, что продажа газа фирмой "СНАМ" подчиняется так называемому режиму наблюдения, суть которого состоит в контроле за тем, чтоб цены устанавливались согласно критериям, которые отвечают требованиям национальной энергетической политики.

Что же касается другой естественной монополии - электроэнергетики, то до начала 60-х годов в Италии рынок электроэнергии формально не был монополизирован, хотя на нём доминировал трест "Эдисон". После национализации электроэнергетики в 1962 г. роль компании-монополиста стала играть государственная организация "ЭНЕЛ" (Эитс национале ди элеттричита).

Монопольное положение на рынке природного газа французской компании "Газ де Франс" и итальянской "ЭНИ" способствует концентрации усилий по созданию сложной и дорогостоящей инфраструктуры с единым, но контролируемым хозяином. И это, на наш взгляд, оправдано, поскольку в современных условиях ведет к повышению надежности и эффективности снабжения потребителей природным газом, предотвращает ненужную растрату капитала. Возникновение естественных монополий направлено против возможного, а иногда неизбежного роста цен, т.е. на защиту потребителей. В то же время конкурентную среду на рынке природного газа целесообразно создавать за счет участия иностранных поставщиков.

Протекционистская позиция в отношении иностранных поставщиков газа противоречит общемировым и, в частности, общеевропейским тенденциям либерализации товарообменов, снятия ограничений и открытия рынков для конкурентной борьбы. В начале 1992г. Европейская комиссия выпустила две директивы, касающиеся либерализации рынка природного газа и электроэнергии.

Тенденция к либерализации рынка природного газа в значительной степени проявляется и в Великобритании. Известно, что компания "Бритиш гэс" долгое время была государственной и являлась монополистом на британском рынке. Она объединяла добычу газа, дальнюю транспортировку и конечное распределение между потребителями. В 1986 г. по решению правительства М. Тэтчер "Бритиш гэс" была денационализирована, но осталась монополистом на рынке природного газа. В начале 90-х годов правительство, следуя, курсу либерализации, разрешило промышленным потребителям покупать газ у иностранных компаний. В этих условиях "Бритиш гэс" столкнувшись с мощной конкуренцией, была вынуждена существенно сократить поставки на внутренний рынок. Впоследствии в целях преодоления все увеличивающихся трудностей "Бритиш гэс" разделилась на две независимые компании, каждая из которых имеет, на наш взгляд, хорошие шансы на успех. Пример с "Бритиш гэс" показывает оздоровляющее воздействие конкуренции, хотя в ряде случаев это воздействие носит "хирургический" характер и может сопровождаться банкротством некоторых компаний, не выдержавших жестких требований открытого рынка.

Среди ведущих стран Западной Европы наибольшей степени либерализации рынка природного газа достигла ФРГ, где изначально не было единой компании-монополиста, держащего весь рынок в своих руках, пусть и под контролем государства. На территории ФРГ действуют 10 газодобывающих и 19 газоснабженческих компаний - импортеров, которые поставляют его непосредственно крупным потребителям, а также 650 местным распределительным предприятиям, которые продают газ конечным потребителям. Среди газоснабженческих компаний-импортеров до начала 90-х годов доминирующие позиции занимал концерн "Рургаз АГ", на который приходилось около 3/4 поставок природного газа конечным потребителям.

С начала 90-х годов после объединения Германии, в газовом хозяйстве страны произошли большие изменения, вызванные интенсивной газификацией новых федеральных земель, что привело к существенному расширению емкости рынка природного газа в стране.

Следствием активного внедрения в экономику и бытовой сектор новых федеральных земель (НФЗ) природного газа стало резкое обострение конкурентной борьбы на рынке "голубого топлива" Германии.

Занимающему доминирующее положение на рынке природного газа старых земель ФРГ концерну "Рургаз АГ" не удалось создать столь же прочные позиции на востоке страны, хотя этот концерн имеет 35% акций основной газоснабжающей компании в новых федеральных землях "Фербунднетц Газ АГ" (ФНГАГ). Рынок природного газа НФЗ привлек внимание крупнейшего химического концерна "БАСФ". Дочерняя компания этого концерна "Винтерсхалл АГ" с каждым годом укрепляет свое положение в области дальнего газоснабжения. "Винтерсхалл АГ" создала совместно с РАО "Газпром" предприятие "Винтерсхалл Газ АГ" ("Вингаз"). Па наш взгляд, следует ожидать усиления конкурентной борьбы между концерном "Рургаз АГ" и ее новым конкурентом - фирмой "Вингаз", за плечами которой стоят растущие поставки российского газа, цены на который фирма может снижать без особых колебаний. "Рургаз", по имеющимся сведениям, вынужден предоставлять своим покупателям ценовые скидки, так что конкуренция, как видно, уже дает свои положительные плоды для потребителей газа.

Здесь уместно обратить внимание на определенную парадоксальность конъюнктуры, сложившейся на внутреннем рынке природного газа ФРГ. На рынке выступают многочисленные производители газа, и многочисленные импортеры газа, работающие непосредственно с потребителями. Государство не вмешивается в ценовую практику компаний, поскольку не придерживается концепции естественной монополии. Казалось бы сформировались идеальные условия для конкуренции, которая должна сопровождаться снижением цен. Однако этого до последнего времени не отмечалось. Наоборот, уровень внутренних цен на газ в ФРГ был на 25% выше, чем в странах Европейского Союза (за исключением Италии и Франции).

Объяснение высоких цен на газ при наличии множества поставщиков заключается в том, что в ФРГ не сформировалась конкурентная среда и причинами ее отсутствия является, во-первых, закрытие рынка для иностранных поставщиков, обязательства которых заканчиваются на границе, а, во-вторых, доминирование на рынке мощного концерна "Рургаз АГ". Другие компании на рынке газа в своей ценовой политике предпочитают конкуренцию тактике "следования за лидером", т.е. придерживаться цен, устанавливаемых "Рургазом".

Такое джентльменское соглашение устраивало "Рургаз АГ" и другие компании, тем более что цены лидера были достаточно внушительными: например, российский газ поставлялся по цене франко-граница около 1/3 пфеннинга за куб. м, а конечным потребителям продавался по 4 пфеннинга.

Ситуация существенно изменилась, когда российский газ начал поступать непосредственно потребителям. Это стало возможным после того как совместное российско-германское предприятие "ВИЕХ" ("Винтерсхалл Эрдгаз Хандедьсхаус ГмбХ") построило собственную газотранспортную систему Стегал Мидал - ПХГ Реден, которая впоследствии вошла составной частью в систему Ямал - Европа. В результате "Рургаз" забеспокоился. Появились высказывания в прессе о том, что российские поставки дестабилизируют рынок и т.д. Но на самом деле существо вопроса заключается не в дестабилизации рынка, а в формировании реальной конкурентной среды. Газовые компании ФРГ отказались от тактики "следования за лидером". Ключевым моментом в конкурентной борьбе стало участие в развитии сети магистральных газопроводов и других элементов инфраструктуры.

В январе 1995 г. новый руководитель Европейской комиссии Жак Сантер заявил, что намерен дать импульс новой энергетической политике Сообщества, которая должна предоставить потребителям больше возможностей выбора при покупке энергии и энергоносителей, включая иностранных производителей. В качестве первого шага в осуществлении провозглашенной политики Жак Сантер выразил намерение провести либерализацию рынков природного газа и электроэнергии, подчеркнув, что либерализация необходима для создания равных условий на едином европейском рынке всех товаров. Надо подчеркнуть, что такие условия пока не созданы, что в значительной мере объясняется разницей цен на газ и электроэнергию, которые при производстве "закладываются" в цены многих товаров. Открытость рынка и усиление конкуренции позволит снизить цены на энергию в рамках всего Сообщества.

В 1995 г. Комиссия разработала документ, предлагающий различные варианты либерализации. При этом позиции разных стран по отношению к нему были неодинаковыми. Так, Германия и Голландия поддержали либерализацию электроэнергетики, но выступили против аналогичных мер в газовой промышленности. Франция высказалась за то, чтобы приобретение энергии осуществлялось для каждой страны посреднической организацией без прямых контактов между потребителями и поставщиками. И все же несмотря на противоречивые подходы к либерализации рынка энергии со стороны отдельных стран ЕС, в конечном итоге была достигнута договоренность о соблюдении права свободной конкуренции на рынке природного газа и был соответственно учрежден специальный орган надзора.

Здесь, правда, следует заметить, что формирование конкурентной среды на рынке природного газа в Европе только начинается и протекает с систематическими нарушениями договорённостей о либерализации и свободной конкуренции. В частности, возникают многочисленные претензии, предъявляются иски. Например, нефтегазовая компания "Маратон Ойл" из Техаса (США) предъявила иск на сумму в 1,2 млрд. долл. немецкому концерну "Рургаз". Вместе с ним по делу проходит и государственная нефтегазовая компания "Статойл" (Норвегия). Причиной иска, с которым "Маратон Ойл" обратилась в высшую инстанцию американского суда, является, согласно ее заявлению, несправедливая конкурентная политика в отношении цен на норвежский газ, о чем сообщил немецкий еженедельник "Дер Шпигель". Речь идет прежде всего о транспортировке газа от месторождения Трольфельт в Северном море и продаже его на континенте. По заявлению американцев, соглашение по Трольфельту между норвежскими производителями и покупателями газа в Европе привело к снижению цен на него по сравнению с периодом начала 80-х годов. В результате чистая прибыль от добычи газа в Северном море компанией "Маратон Ойл" с последующей его реализацией на континенте стала резко сокращаться. "Маратон Ойл" является крупнейшим иностранным совладельцем (23,8%) месторождения Хенмдал, входящего в первую пятерку эксплуатирующихся залежей газа в Северном море. И вследствие "нечистой игры" конкурентов компания намеревается продать свою долю.

Согласно Шпигелю американцы усматривают в деятельности "Рургаз" и норвежской "Статойл" попытки монополизировать рынок газа в Европе. Журнал далее сообщает, что в своем письме министру экономики Германии Понтеру Рексродту американское правительство выразило озабоченность такой деловой практикой, которая может негативно отразиться на свободе конкуренции в секторе торговли газом. Ранее подобные обвинения в адрес норвежских производителей газа уже высказывала немецкая компания "Вингаз", совладельцем которой является "Газпром".

Подытоживая вышесказанное, имеет смысл отметить, что несмотря на провозглашенную либерализацию рынка природного газа, создание на нем конкурентной среды весьма проблематично. Доступ поставщика к потребителю связан с наличием "трубы", а стать собственником или совладельцем трубы возможно далеко не всегда. При всех попытках либерализации рынка газа и ограничения на нем монополизма эта проблема остается дискуссионной. Ее окончательному решению наряду с институционально-организационной спецификой газоснабжения противодействуют как государственные, так и корпоративные интересы.

Оглавление

- Мировой опыт создания конкурентной среды в газовой промышленности

- Основные вопросы конкуренции на основе ценообразования в мировой торговле газом. Формирование цен на природный газ в России

- Зарубежный опыт формирования конкурентных условий поставки газа с позиций его применимости в условиях Российской Федерации

- Проблемы повышения экономической эффективности и конкурентоспособности работы крупных компаний газового комплекса РФ в современных рыночных условиях Список использованной литературы

- Нормативные акты

- Литература

Список литературы

20. Абалкин Л.И., Львов Д.С., Макаров ВЛ. и др. Предложения РАН по повышению эффективности ТЭК в Российской экономике. Энергетическая политика. М., 2008, вып. 5.

21. Апарин Н., Мымрикова Л.. Методология изучения эффективности концентрации и монополизма в промышленности. // Вопросы статистики, 2007, № 12.

22. Арбатов А.А., Шакай А.Ф.. Обострение сырьевой проблемы и международные отношения. М.: Международные отношения. М., 2005.

23. Асланова Т.О. Регулирование внешнеэкономической сферы: некоторые проблемы совершенствования. Проблемы прогнозирования. 2006. №2.

24. Башмаков И.А. и др. Энергетика мира: уроки будущего. М.: ИНЭИ РАН, 2007.

25. Башмаков И.А., Бесчинский А.А. Сопоставление основных показателей развития энергетики и энергетической эффективности производства в СССР, США и Западной Европе в 1971-2008 годах. М.: ИНЭИ РА И, 2009,т.1,т.2.

26. Белоусова Н.И., Васильева Е.М., Лившиц В.Н. Реформирование естественных монополий в России: теоретический аспект. // ЭКО, 2009, №4.

27. Бесчинский А.А., Клокова Т.Н., Баграмян И.С. Мировая торговля энергоресурсами. - В кн.: Материалы международной конференции "Евразийский рынок энергоресурсов: новые стимулы и приоритеты устойчивого развития" 23-24 ноября 2007 г., М.: МТЭА, 2007.

28. Боксерман Ю.И., Ремизов В.В., Смирнов В.А. Проблемы целостности единой системы газоснабжения. М.: ИНЭИ РАН, 2006.

29. Боксерман Ю.И., Ремизов В.В., Смирнов В.А. Проблемы целостности единой системы газоснабжения. М.: ИНЭИ РАН, 2007.

30. Боксерман Ю.И., Смирнов В.А. Единая система газоснабжения. Проблемы перехода к рынку. М.: ИНЭИ РАН. 2008.

31. Болматова, О. "Газпром" создаст себе условия для спокойной работы. Нефть и капитал. 2006, № 1, с.64.

32. Власов П. Выбор императора. // Эксперт, №37,4 октября 2008 г.

33. Власов П. Турнир в Кайзбурге. // Эксперт, №10, 15 марта 2008 г.

34. Вяхирев Р.И. Газовая промышленность на пороге XXI века - В кн.: Юбилейный сборник научных трудов: 50 лет газопроводу Саратов-Москва. Т.1. М.: ВНИИгаз, ИРЦ "Газпром", 2006.

35. Вяхирев Р.И. Проблемы и перспективы развития Единой системы газоснабжения России. Энергетическая политика. М., 2006, вып.З-4.

36. Газовая дипломатия в российской политике. Независимая газета, 25 октября 2007.

37. Гельвановский М, Глазова Е., Никитин С. Монополия в конкурентном и неконкурентном хозяйстве// Экономические науки и современность, 2008, № 3.

38. Глобальная энергетическая проблема. М.: Посткриптум, 2008.

39. Голубева Е. Неоднозначность естественного монополизма. // Власть, 2007, №10.

40. Долан Э.Дж., Линдсэй Д. Микроэкономика: Пер. с англ. В. Лукашевича и др. / Под общ. ред. Б. Лисовкина и В. Лукашевича. СПб., 2006.

41. Домнина И. Проблемы взаимодействия естественных монополий с регионами. // Экономист, 2008, №11.

42. Жизнин С. Энергетическая дипломатия: Россия и страны мира на рубеже XXI века: Баланс и конфликт интересов. Москва: Дипломатическая академия МИД России. "Научная книга". 2007.

43. Земляков Д.Н. Конспект лекций по курсу "Микроэкономика". Учебн. пос. - М., 2006.

44. Золотухин В.Г. Ценовая дискриминация - главный фактор распространения неплатежей в экономике России.// Общество и экономика, 2007, № 7.

45. Инвестиции в энергетику. Совместный доклад секретариата Энергетической хартии МЭА для встречи министров энергетики стран "восьмерки" в Москве 31 марта - 1 апреля 2008 г.

46. Информационный бюллетень./ Пресслужба "Газпром", №922, №923.

47. Исходные условия для прогноза развития отраслей ТЭК. М.: ИНЭИ РАН, 2007.

48. Как делили "British Gas", "Коммерсант", 22 апреля 2007 г.

49. Кокорев В. Институциональная реформа в сфере инфраструктуры в условиях естественной монополии. // Вопросы экономики, 2008, № 4.

50. Колесников А.С. Концепция энергетической политики России в современных экономических условиях. М.: Факт-М, 2006.

51. Коломийченко О.В., Котелкина Е.И., Соколова И.П. Регулирование естественных монополий: анализ мирового опыта и построение системы регулирования в Российской федерации. // Антимонопольное законодательство. - С-Пб, 2007, №1.

52. Концепция научно-технической политики РАО "Газпром" до 2015г. М., 2008.

53. Концепция преимущественного использования природного газа в энергетике России и других стран СНГ в рамках мирового энергетического рынка (проект "Эпоха метана"). М.: МТЭА. ИНЭИ РАН, Энергоцентр, 2007.

54. Корсаков О.Н. Газовая промышленность России. Стратегия развития и научные проблемы. М.: РАО "Газпром", ВНИИ газ, 2008.

55. Котелкина Е.И. Государственное регулирование естественных монополий (на материалах промышленности и отраслей инфраструктуры).- С-Пб, 2007.

56. Лакомова О.Т. Топливно-энергетический комплекс России: контроль и регулирование внешнеэкономической деятельности. Внешняя торговля. 2007, № 6.

57. Латынин О.Р. Топливно-энергетический комплекс России: контроль и регулирование внешнеэкономической деятельности. М., Энергоатомиздат, 2006.

58. Макаров А.А., Мировая энергетика и Евразийское энергетическое пространство. М.: Энергоатомиздат. 2008.

59. Макарова Г.Н. Командно-административный монополизм и его модификации в условиях постсоциалистической экономики. - Иркутск: Изд-во Иркутского ун-та, 2005.

60. Малинникова Е.В. Естественные монополии в России: проблемы, противоречия и первые итоги.// Экономический журнал ВШЭ, Том 2,2006, №4.

61. Малинникова Е.В. Зарубежный опыт регулирования естественных монополий.// Экономический журнал ВШЭ, Том 2,2006, №3.

62. Маршалл А. Принципы экономической науки: В 3 т.: Пер. с англ. - М.: Изд. Группа "Прогресс", "Универс", 2007.

63. Материалы Международной Конференции "Восточная энергетическая политика: проблемы интеграции в энергетическое пространство АТР". 22-26 сентября 2006, Иркутск.

64. Материалы Международной конференции "Европейский рынок энергоресурсов: новые стимулы и приоритеты устойчивого развития".М.: МТЭА, 2008.

65. Научно-технический прогресс в газовой промышленности и рынок/Смирнов В.А., Боксерман Ю.И., Седых А.Д., Вольский Э.Л. М.: РАН "Газпром", ИНЭИ РАИ, МТЭА, Энергоцентр. Некрасов А.С., Борисову И.Н., Критинина Ю.С. и др. Цены на энергию в экономике России / Проблемы прогнозирования, 2006, №3.

66. Национальная безопасность России: преодоление стереотипов. Аналитическая группа "Россия: вызов времени". Март 2007..

67. Новые принципы финансовой поддержки регионов. Известия, 10 июля 2007 г.

68. Ойкен В. Основные принципы экономической политики. - М.: Прогресс, 2007.

69. Основные концептуальные положения развития нефтегазового комплекса России //Нефтегазовая вертикаль. 2007. №1.

70. Патрушев П.М. Геоэкономическая стратегия России. Россия и современный мир, М.,Факт-М, 2008.

71. Перемышлев В. Локомотив экономики. // Паспорт экспресс, 2006, № 2.

72. Перерва С.В. Состояние и развитие РАО "Газпром". М.,Энергоатомиздат, 2007.

73. Перспективы развития мировой энергетики до 2020 г./Доклад МЭА для заседания министров энергетики стран "восьмерки" в Москве 31 марта-1 апреля 2008 г.

74. Перспективы развития производства и применения в России моторных топлив и химических продуктов из природного газа до 2014 г. М.: РАО "Газпром", МТЭА, ИНЭИ РАН, Энергоинформцентр.,2008.

75. Перспективы развития производства и применения в России моторных топлив и химических продуктов из природного газа до 2014 г. М.: РАО "Газпром", МТЭА, ИНЭИ РАН, Энергоцентр, 2008.

76. Политика РАО "Газпром" в области охраны окружающей среды// Научно-технический сб. "Экономика, организация и управление производством в газовой промышленности", 2008, № 5.

77. Роль газовой промышленности в интеграции стран СНГ/ М.: Газоил-пресс. 2008.

78. Российский статистический ежегодник./ Статистический сборник. Госкомстат России.-М., 2009.

79. Россия в цифрах. / Краткий статистический сборник. Госкомстат России.- М., 2009.

80. Салманов Ф. Топливно-энергетический комплекс России в период реформ. М., Экономика, 2008.

81. Седых А.Д., Галиуллин З.Т., Одишария Г.Э. Прогноз научно-технического прогресса в магистральном транспорте газа до 2015 года. - В кн.: Юбилейный сборник научных трудов: 50 лет газопроводу Саратов-Москва. Т.2. М.: РАО "Газпром", ВНИИгаз, ИРЦ "Газпром", 2006.

82. Стратегия развития газовой промышленности России / Под ред. Р.И. Вяхирева, АЛ. Макарова. М,: Энергоатомиздат. 2007.

83. Стратегия развития газовой промышленности России, М. Энерго-атомиздат, 2008 (под редакцией Вяхирева Р.И., Макарова А.А.).

84. Телегина Е.А. Международные инвестиции в мировую энергетику. М.: РГУНГ. 2009.

85. Телегина Е.А. Международный бизнес нефтегазовой корпорации. М.: ГАНГ. 2008.

86. Топливно-энергетический комплекс России: Вчера, сегодня, завтра. М.: Минтопэнерго России. 2008.

87. Топливно-энергетический комплекс России: Современное состояние и взгляд в будущее./ Г.В.Агафонов, Е.Д.Волкова, Н.И.Воропай и др. - Новосибирск: "Наука" Сибирская издательская компания РАН, 2007.

88. Фейгин В. Газовая промышленность России: состояние и перспективы. // Вопросы экономики, 2008, № 1.